Уолтер Уайт достигает дна. После взрыва, устроенного Гектором Саламанкой, Гус Фринг выживает, но получает серьезные травмы, что временно выводит его из игры. Уолтер, осознавая, что его время на исходе, в отчаянии пытается организовать побег семьи, но сталкивается с жестокой реальностью — его деньги исчезли. Тем временем Скайлер, узнавшая правду о деньгах от Теда Бенеке, принимает радикальное решение. Ее холодный расчет и отстраненность контрастируют с истерикой Уолтера, показывая, как далеко разошлись их пути. Джесси, не подозревающий о надвигающейся катастрофе, продолжает работать на Гуса, но его сцены с Андреа и ее сыном показывают последние проблески его человечности перед грядущей бурей.