Действие переносится в Мексику, где Гус Фринг проводит свою блестящую операцию мести. Визит к Дону Эладио превращается в хитроумную ловушку — сцена с отравленной текилой становится одним из самых запоминающихся моментов сериала, демонстрируя терпеливый расчет Гуса, который ждал этого момента 20 лет.
Пока Гус и Майк находятся в Мексике, Уолтер в отчаянии пытается заручиться поддержкой Джесси, но их альянс даёт трещину. Сцена, где Уолтер буквально валяется в деньгах, предлагая их Пинкману, показывает, насколько он потерял связь с реальностью.
Кульминацией серии становится неожиданный поворот — после триумфального возвращения Гус попадает в смертельную ловушку. Финал сезона оставляет зрителей в шоке: взрыв, организованный Уолтером при помощи Гектора Саламанки, кардинально меняет расстановку сил.