Уолтер Уайт окончательно осознает, что превратился из охотника в загнанную дичь. После унизительного поражения в противостоянии с Гусом Фрингом, Хайзенберг предпринимает отчаянные попытки вернуть контроль над ситуацией. Его монолог "Мне не грозит опасность, я сам опасность" становится кульминацией серии, демонстрируя болезненное перерождение скромного учителя в наркобарона.
Джесси, напротив, неожиданно находит себя в новой роли - ценного сотрудника "Фринг Энтерпрайзис". Его сцены с Майком наполнены необычной теплотой, подчеркивающей, как легко Гус манипулирует людьми, давая им то, в чем они больше всего нуждаются.
Особое напряжение создает сюжетная линия Скайлер, которая начинает собственное финансовое расследование. Ее разговор с Тедом Бенеке о "странных" денежных переводах закладывает основы для будущего семейного кризиса.