Противостояние Уолтера и Гуса перерастает в открытую войну. После шокирующих откровений о прошлом Фринга, Уолтер осознаёт: единственный способ выжить — нанести удар первым. Его попытка отравить Гуса с помощью рицина оборачивается нервной игрой в кошки-мышки, где ставка — жизнь.
Джесси оказывается между двух огней, когда Гус предпринимает хитрый ход — предлагает ему собственный наркобизнес в обмен на предательство Уолтера. Сцена их разговора в баре, где Майк ненавязчиво демонстрирует пистолет, становится поворотным моментом для Пинкмана.
Параллельно разворачивается драма в семье Уайтов: Уолтер-младший узнаёт правду об «азартных деньгах» отца, что приводит к конфликту. Скайлер, наблюдающая за этим, принимает окончательное решение насчёт их брака.
Драка Уолтера и Джесси в лаборатории заканчивается символичным разрушением их оборудования.