Джесси Пинкман оказывается на грани морального кризиса. Его участие в групповой терапии превращается в исповедь, где под метафорой «проблемной собаки» он описывает собственную совесть, истерзанную убийством Гейла. Сцена, где он наконец признается: «Я убил эту собаку», становится одной из самых сильных в сезоне, показывая, как далеко зашел некогда беззаботный наркодилер. Уолтер тем временем пытается вернуть Джесси под свой контроль, но его манипуляции больше не работают. Их противостояние достигает нового уровня, когда Хайзенберг осознает — его бывший ученик больше не верит в его авторитет. Параллельно развивается драма Хэнка, который, несмотря на улучшение состояния, сталкивается с жестокой реальностью — его карьера в DEA возможно закончилась.