Уолтер и Джесси вынуждены провести изощренную презентацию для Майка и Гуса, отчитываясь о методах производства метамфетамина. Каждое слово здесь — как ход по минному полю, где неверная фраза может стоить жизни. Уолтер, балансируя между гениальностью и паранойей, превращает обычный отчет в психологическую дуэль. Параллельно разворачивается опасная игра вокруг украденной записной книжки Гейла. Джесси, не осознавая всей серьезности ситуации, невольно подставляет себя под удар. А Майк, всегда действующий на опережение, начинает собственное расследование, демонстрируя, почему он — самый опасный человек в организации Гуса. В личной жизни Уолтера нарастает кризис: его попытки вернуть Скайлер принимают все более отчаянный характер. Сцена, где он навязчиво перечисляет "пункты для обсуждения" в их отношениях, становится болезненным отражением его потери контроля не только в бизнесе, но и в семье.