Хэнк сравнивает почерк надписи-посвящения на книге Уолта Уитмена с почерком записей в дневниках Гейла Беттикера и убеждается в справедливости своей первоначальной догадки. Хэнк потрясён этим открытием и с новой энергией возобновляет следствие по делу Гуса Фринга. К мистеру Уайту возвращается рак, он опять проходит курс химиотерапии. Джесси впадает в депрессию, он отказывается от денег, называя их «кровавыми», и не верит, что его бывший напарник тоже вышел из бизнеса. Уолтер замечает пропажу из ванной комнаты книги Уолта Уитмена и в тот же вечер обнаруживает на своём автомобиле «маячок» слежения. На следующее утро Уолтер приезжает к свояку за объяснениями и в ходе откровенного разговора многозначительно советует Хэнку не лезть на рожон.