Уолтер, Майк и Джесси эмоционально обсуждают поступок Тодда и приходят к выводу, что всем придётся примириться со случившимся. Состояние Скайлер не улучшается – она пребывает на грани нервного срыва и в разговоре с сестрой едва не выбалтывает той свои секреты. Слежка УБН за Майком становится тотальной – агенты преследуют его повсюду. Майк и Джесси решают выйти из бизнеса. Они предлагают Уолтеру прекратить изготовление метамфетамина, продать украденный метиламин, поделить деньги и разбежаться, но мистер Уайт отказывается. Позднее в доверительном разговоре с Джесси Уолтер признаётся ему, что варить мет стало для него едва ли не смыслом жизни и что он мечтает построить на этом бизнесе целую империю.