Чтобы избежать дачи показаний о своих связях с Гусом Фрингом, в Германии совершает суицид местный бизнесмен, Питер Шулер, один из руководителей концерна Madrigal Electromotive GmbH, в состав которого, в частности, входит сеть ресторанов быстрого питания Los Pollos Hermanos. Лидия Родарт-Куэйл, одна из приближённых Гуса Фринга, встречается с Майком Эрмантраутом и предлагает ему устранить одиннадцать человек, которые так или иначе участвовали в производстве и распространении метамфетамина и поэтому могут дать показания против организации, но тот отказывается это делать, так как уверен в людях, которых сам нанимал на работу. Уолтер и Джесси собираются продолжить изготовление метамфетамина. Они просят Сола Гудмана подыскать в городе подходящее для лаборатории место. Майка вызывают на допрос в УБН, в ходе которого он отрицает свою причастность к преступной деятельности Гуса Фринга. Свидетелей начинает устранять кто-то другой, и Майк понимает, что Лидия решила действовать за его спиной. Майк убивает киллера, затем проникает в дом Лидии и собирается застрелить её тоже. Однако в последний момент меняет решение и предлагает Лидии продолжить сотрудничество по производству синего мета. Майк звонит мистеру Уайту и сообщает ему о своём решении присоединиться к создаваемому им и Джесси новому бизнесу.