Уолтер договаривается о сотрудничестве с главарём преступной группировки из Аризоны Декленом, бывшим конкурентом Гуса Фринга на рынке метамфетамина. Деклен берётся обеспечить распространение наркотика вместо выбывшего из бизнеса Майка Эрмантраута. Агенты УБН проводят обыск в жилище Майка, но ничего не находят: он успел уничтожить все улики своей преступной деятельности. Уолтер ещё раз предлагает Джесси продолжить изготовление матамфетамина, однако тот опять решительно отказывается. Тогда мистер Уайт берёт себе нового помощника – Тодда. УБН выходят на Дэна Вошбергера, адвоката, отмывавшего деньги для Майка Эрмантраута. Адвокат даёт показания против своего клиента, и Майку приходится срочно пуститься в бега. Уолтер привозит ему сумку с деньгами и просит назвать имена девяти оставшихся свидетелей по делу Гуса Фринга. Майк отказывается и пытается уехать. Уолтер стреляет в Майка через стекло автомобиля, Майк резко отъезжает к берегу реки и скрывается в кустах. Уолтер его догоняет, но тот уже сидит на последнем издыхании и умирает.