Зрители наконец узнают прошлое Гуса Фринга через его воспоминания о начале партнерства с Доном Эладио. Флешбэки в Чили 1986 года раскрывают истоки леденящей кровь мести — сцена с обезглавленной курицей становится жуткой метафорой всей дальнейшей судьбы Гуса. В настоящем времени Уолтер предпринимает отчаянную попытку выяснить правду о своем работодателе. Его визит в «Лос-Поллос-Эрманос» и последующий разговор с умирающим от рака Гектором Саламанкой — это игра в русскую рулетку, где каждое слово может стать последним.
Параллельно развивается трогательная линия Джесси, который находит неожиданное утешение в строительстве деревянных шкатулок. Эти кадры, контрастирующие с основной темой мести, показывают последние попытки Пинкмана сохранить остатки человечности. Кульминацией становится финальная сцена, где Гус, всегда контролировавший себя, впервые демонстрирует ярость — его ледяная маска трескается, когда он понимает, что Уолтер перешел все границы.