Напряжение между героями достигает нового уровня, когда Гус Фринг применяет неожиданную тактику против Уолтера — он буквально отбирает у него Джесси. Майк неожиданно берёт Пинкмана под свою опеку, устраивая своеобразные "рабочие выезды", которые больше напоминают психологическую обработку.
Джесси, изначально сопротивляющийся, постепенно проникается уважением к Майку, находя в нем неожиданного наставника. Их совместные сцены, наполненные скрытым смыслом и недомолвками, показывают, как хитро Гус переманивает союзников Уолтера на свою сторону.
Тем временем Уолтер, оставшийся в лаборатории в одиночестве, погружается в пучину паранойи. Его попытки выяснить, куда исчезает Джесси, становятся все более отчаянными. Сцена, где он буквально преследует Майка и Джесси на парковке, демонстрирует, как быстро Хайзенберг теряет контроль над ситуацией.
Особую остроту серии придает развитие отношений Уолтера и Скайлер. Их брак превращается в поле битвы, где каждый использует разные методы — от манипуляций до шантажа. Финал серии оставляет зрителя в напряжении, намекая, что Гус готовит нечто гораздо более опасное, чем просто изоляция Уолтера.