После авиакатастрофы город приходит в себя, но главный герой уже никогда не будет прежним. Ключевой момент серии — встреча Уолтера с Гусом Фрингом, где учитель химии демонстрирует неожиданную деловую хватку. Их диалог в уединённой комнате ресторана Los Pollos Hermanos наполнен скрытыми угрозами и негласными правилами наркобизнеса. Уолтер больше не просит — он требует условий, шокируя даже опытного Фринга.
Параллельно разворачивается драма Джесси, который наконец узнаёт правду о смерти Джейн. Его эмоциональная сцена с отцом погибшей, где оба мужчины не могут найти слов для выражения своей боли, становится одной из самых пронзительных во всём сезоне.
Особую символичность приобретает финальная сцена: Уолтер смотрит на своё отражение в зеркале, а зритель впервые видит в его глазах того самого "Хайзенберга", которым он постепенно становился все это время. В этот момент раздаётся его культовая реплика: "Говорите, что у меня нет выбора? Тогда я выбираю это".
Серия мастерски завершает сезон, оставляя зрителя с пониманием — точка невозврата пройдена, и в третьем сезоне нас ждёт совершенно другой Уолтер Уайт.