Третья серия «...И мешок с кошками» раскрывает первые последствия рокового решения Уолтера Уайта. После неудачной попытки избавиться от тел, он и Джесси сталкиваются с новыми проблемами: разгромленная ванная, подозрения соседей и необходимость продолжать производство метамфетамина.
Уолтер пытается вернуться к обычной жизни, но химия теперь управляет его судьбой. Он использует свои знания, чтобы усовершенствовать формулу, делая продукт исключительной чистоты. Однако Джесси, напуганный недавними событиями, хочет выйти из дела. Их противостояние обостряется, когда Уолт демонстрирует холодную расчетливость, угрожая бывшему ученику разоблачением.
Тем временем Скайлер, обеспокоенная странным поведением мужа, устраивает неловкий семейный ужин, где Уолтер неожиданно проявляет агрессию. Этот момент становится первым звоночком его трансформации.
Кульминация эпизода – встреча с Краусом, местным наркобарыгой, который отказывается покупать их товар из-за его «слишком хорошего» качества. Это ставит героев перед дилеммой: как продать продукт, не попав в поле зрения крупных игроков рынка?
Серия искусно сочетает напряжение, чёрный юмор и глубокую психологическую драму, показывая, как обычный учитель постепенно теряет связь с моралью. «Мы не в опасности, Скайлер. Я – опасность» – фраза, которая предвещает грядущие перемены в характере Уолтера.